Sicilia, anni cinquanta. Joe morelli è un imbroglione che si finge regista e talent-scout per estorcere soldi agli ingenui. Millecinquecento lire per un provino, e la gente accorre davanti alla sua macchina da presa fasulla a confessare drammi e peccati autentici, nella speranza che si schiudano le porte di un Paradiso profano e scintillante: Roma la Capitale, Cinecittà ...